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Un magicien inhabituel est apparu au festival annuel du cirque, au début, personne ne soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Mais quand il est entré dans l'arène, tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agit d'un vrai sorcier, et non d'un illusionniste qui remplace la magie par des tours. Après le numéro, il a disparu. Et nos héros veulent le retrouver pour apprendre les secrets de la maîtrise.